آموزش افزونه مدیریت فایل سلویکس File Manager 2025
نوامبر 28, 2025آموزش افزونه Rss و پست گذار سلویکس 2025
نوامبر 28, 2025آموزش افزونه مدیریت فایل سلویکس File Manager 2025
نوامبر 28, 2025آموزش افزونه Rss و پست گذار سلویکس 2025
نوامبر 28, 2025💰 آموزش افزونه Accounting Suite
راهنمای کامل سیستم حسابداری حرفهای برای وردپرس و WooCommerce
Accounting Suite یک افزونه قدرتمند برای WordPress و WooCommerce است که به شما امکان میدهد سیستم حسابداری کامل و حرفهای را در سایت خود راهاندازی کنید. با استفاده از افزونه Accounting Suite میتوانید فاکتورها، چکها، حسابهای بانکی، بودجهها و گزارشهای مالی را مدیریت کنید. این آموزش کامل به شما کمک میکند تا افزونه Accounting Suite را به درستی نصب و راهاندازی کنید.
افزونه Accounting Suite توسط Celvix توسعه یافته و برای کسبوکارهای آنلاین و فروشگاههای اینترنتی طراحی شده است. با استفاده از این افزونه میتوانید تمام امور مالی خود را به صورت یکپارچه مدیریت کنید و از سیستم حسابداری حرفهای بهرهمند شوید.
بخش اول: نصب و فعالسازی افزونه Accounting Suite
1 نصب افزونه Accounting Suite
برای شروع کار با افزونه Celvix Accounting Suite:
- فایل ZIP افزونه را از پنل کاربری خود دانلود کنید
- وارد پنل مدیریت وردپرس شوید
- به بخش افزونهها → افزودن بروید
- روی دکمه آپلود افزونه کلیک کنید
- فایل ZIP را انتخاب و آپلود کنید
- پس از نصب، افزونه را فعال کنید
پس از فعالسازی افزونه، جداول پایگاه داده به صورت خودکار ایجاد میشوند و منوی جدیدی با نام “Accounting” در پنل مدیریت وردپرس شما اضافه میشود.
2 تنظیمات لایسنس Accounting Suite
پس از نصب افزونه:
- به بخش Accounting → License بروید
- کلید لایسنس خود را در فیلد License Key وارد کنید
- روی دکمه Save License کلیک کنید
- پس از ذخیره، سیستم به صورت خودکار فایلهای core را از سرور دانلود میکند
- در صورت نیاز، میتوانید با دکمه Reload Managed Files فایلها را مجدداً بارگذاری کنید
بدون کلید لایسنس معتبر، افزونه کار نمیکند. کلید لایسنس را از پنل کاربری Celvix دریافت کنید.
بخش دوم: داشبورد حسابداری Accounting Suite
3 ورود به داشبورد Accounting Suite
برای مشاهده داشبورد:
- به بخش Accounting → داشبورد بروید
- در این بخش میتوانید نمای کلی از وضعیت مالی خود را مشاهده کنید
4 کارتهای خلاصه مالی Accounting Suite
در داشبورد، 5 کارت خلاصه مالی نمایش داده میشود:
- درآمد قطعی: پرداختهای موفق و نهایی شده مشتریان
- درآمد معلق: سفارشها و فاکتورهایی که هنوز تسویه نشدهاند
- هزینههای ثبت شده: مجموع هزینههای قطعی و در انتظار
- سود خالص: تفاضل درآمد قطعی از هزینههای قطعی
- تراز پیشرو: پیشبینی بر اساس دریافتیها و هزینههای در انتظار
5 نمودار روند درآمد و هزینه در Accounting Suite
در بخش نمودار:
- نمودار روند درآمد و هزینه در 30 رکورد اخیر یا 90 روز گذشته نمایش داده میشود
- این نمودار به شما کمک میکند روند مالی خود را تحلیل کنید
6 همگامسازی با WooCommerce در Accounting Suite
برای همگامسازی سفارشهای WooCommerce:
- در بخش امکانات سریع، روی دکمه باز کردن فرم همگامسازی کلیک کنید
- فرم همگامسازی باز میشود
- میتوانید از سه روش استفاده کنید:
- بازه روزانه: تعداد روزهای گذشته (مثلاً 90 روز)
- از تاریخ: تاریخ شروع
- تا تاریخ: تاریخ پایان
- روی دکمه شروع همگامسازی کلیک کنید
- یا میتوانید از دکمه همگامسازی سریع سفارشها استفاده کنید
همگامسازی خودکار را میتوانید در بخش تنظیمات فعال کنید تا سفارشهای جدید به صورت خودکار اضافه شوند.
7 ثبت تراکنش دستی در Accounting Suite
برای ثبت تراکنش دستی:
- در بخش امکانات سریع، روی دکمه ثبت تراکنش دستی جدید کلیک کنید
- فرم ثبت تراکنش باز میشود
- اطلاعات را پر کنید:
- نوع تراکنش: درآمد یا هزینه
- وضعیت: تایید شده یا در انتظار
- دستهبندی: دستهبندی تراکنش (مثلاً تبلیغات، هاست، حقوق)
- مبلغ: مبلغ تراکنش
- ارز: واحد پولی (پیشفرض: IRR)
- تاریخ وقوع: تاریخ تراکنش
- توضیحات: توضیح کوتاه (اختیاری)
- روی دکمه ثبت تراکنش کلیک کنید
8 جدول تراکنشهای Accounting Suite
در بخش جدول تراکنشها:
- لیست آخرین تراکنشهای ثبتشده نمایش داده میشود
- میتوانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
- تاریخ
- نوع (درآمد/هزینه)
- مبلغ
- وضعیت (تایید شده، در انتظار، برگشت شده، باطل شده)
- منبع (دستی یا سفارش)
- میتوانید تراکنشها را حذف کنید
بخش سوم: گزارشهای مالی Accounting Suite
9 ورود به بخش گزارشهای Accounting Suite
برای مشاهده گزارشها:
- به بخش Accounting → گزارشها بروید
- در این بخش میتوانید گزارشهای دورهای و تحلیلی را مشاهده و دریافت کنید
10 تولید گزارش در Accounting Suite
برای تولید گزارش:
- نوع گزارش را انتخاب کنید:
- روزانه: گزارش امروز
- هفتگی: گزارش 7 روز گذشته
- ماهانه: گزارش ماه جاری
- سالانه: گزارش سال جاری
- سفارشی: انتخاب بازه تاریخ دلخواه
- اگر “سفارشی” را انتخاب کردید، تاریخ شروع و پایان را وارد کنید
- روی دکمه تولید گزارش کلیک کنید
11 مشاهده نتایج گزارش Accounting Suite
پس از تولید گزارش:
- نتایج گزارش در بخش نتایج گزارش نمایش داده میشود
- اطلاعات زیر نمایش داده میشود:
- درآمد تایید شده
- هزینه تایید شده
- سود/زیان خالص
- کل تراکنشها
- جدول تفصیلی درآمد و هزینه (تایید شده و در انتظار)
12 خروجی گزارش Accounting Suite
برای دریافت خروجی گزارش:
- پس از تولید گزارش، دکمههای خروجی فعال میشوند
- میتوانید گزارش را به صورت زیر دریافت کنید:
- خروجی PDF: برای چاپ و ارسال
- خروجی Excel: برای ویرایش و تحلیل در Excel
- خروجی CSV: برای استفاده در نرمافزارهای دیگر
بخش چهارم: مدیریت فاکتورها در Accounting Suite
13 ورود به بخش فاکتورهای Accounting Suite
برای مدیریت فاکتورها:
- به بخش Accounting → فاکتورها بروید
- در این بخش میتوانید فاکتورهای درآمد و هزینه را ایجاد و مدیریت کنید
14 ایجاد فاکتور جدید در Accounting Suite
برای ایجاد فاکتور جدید:
- روی دکمه ➕ فاکتور جدید کلیک کنید
- فرم ایجاد فاکتور باز میشود
- اطلاعات را پر کنید:
- شماره فاکتور: شماره منحصر به فرد فاکتور
- نوع: درآمد یا هزینه
- تاریخ صدور: تاریخ صدور فاکتور
- تاریخ سررسید: تاریخ سررسید پرداخت (اختیاری)
- وضعیت: پیشنویس، ارسال شده، پرداخت شده، سررسید گذشته
- ارز: واحد پولی
15 افزودن آیتمهای فاکتور در Accounting Suite
برای افزودن آیتمهای فاکتور:
- روی دکمه ➕ افزودن آیتم کلیک کنید
- برای هر آیتم اطلاعات زیر را وارد کنید:
- توضیحات: شرح آیتم
- تعداد: تعداد یا مقدار
- قیمت واحد: قیمت هر واحد
- نرخ مالیات: درصد مالیات
- جمع: به صورت خودکار محاسبه میشود
- میتوانید چندین آیتم اضافه کنید
16 محاسبه مبلغ نهایی در Accounting Suite
برای محاسبه مبلغ نهایی:
- جمع کل: مجموع تمام آیتمها
- مالیات: مبلغ مالیات
- تخفیف: مبلغ تخفیف
- مبلغ نهایی: به صورت خودکار محاسبه میشود (جمع کل + مالیات – تخفیف)
مبلغ نهایی به صورت خودکار محاسبه میشود و قابل ویرایش نیست.
17 فیلتر فاکتورها در Accounting Suite
برای فیلتر کردن فاکتورها:
- از بخش فیلترها استفاده کنید:
- نوع فاکتور: درآمد، هزینه یا همه
- وضعیت: پیشنویس، ارسال شده، پرداخت شده، سررسید گذشته
- از تاریخ: تاریخ شروع
- تا تاریخ: تاریخ پایان
- روی دکمه 🔍 فیلتر کلیک کنید
بخش پنجم: مدیریت چکها در Accounting Suite
18 ورود به بخش چکهای Accounting Suite
برای مدیریت چکها:
- به بخش Accounting → چکها بروید
- در این بخش میتوانید چکهای دریافتی و پرداختی را مدیریت کنید
19 ثبت چک جدید در Accounting Suite
برای ثبت چک جدید:
- روی دکمه ➕ چک جدید کلیک کنید
- اطلاعات چک را وارد کنید:
- نوع: دریافتی یا پرداختی
- شماره چک: شماره چک
- نام بانک: نام بانک صادرکننده
- مبلغ: مبلغ چک
- ارز: واحد پولی
- تاریخ صدور: تاریخ صدور چک
- تاریخ سررسید: تاریخ سررسید چک
- وضعیت: در انتظار، نقد شده، برگشت خورده، لغو شده
- مخاطب: مشتری یا تامینکننده (اختیاری)
- حساب بانکی: حساب بانکی مربوطه (اختیاری)
- توضیحات: توضیحات اضافی
- روی دکمه ذخیره کلیک کنید
20 تغییر وضعیت چک در Accounting Suite
برای تغییر وضعیت چک:
- روی چک مورد نظر کلیک کنید
- وضعیت را تغییر دهید:
- در انتظار: چک هنوز نقد نشده
- نقد شده: چک نقد شده است
- برگشت خورده: چک برگشت خورده است
- لغو شده: چک لغو شده است
- تغییرات را ذخیره کنید
بخش ششم: مدیریت حسابهای بانکی در Accounting Suite
21 ورود به بخش حسابهای بانکی Accounting Suite
برای مدیریت حسابهای بانکی:
- به بخش Accounting → حسابهای بانکی بروید
- در این بخش میتوانید حسابهای بانکی خود را مدیریت کنید
22 افزودن حساب بانکی جدید در Accounting Suite
برای افزودن حساب بانکی جدید:
- روی دکمه ➕ حساب جدید کلیک کنید
- اطلاعات حساب را وارد کنید:
- نام حساب: نام شناسایی حساب (مثلاً: حساب اصلی)
- شماره حساب: شماره حساب بانکی
- نام بانک: نام بانک
- ارز: واحد پولی حساب
- موجودی اولیه: موجودی اولیه حساب
- وضعیت: فعال یا غیرفعال
- توضیحات: توضیحات اضافی
- روی دکمه ذخیره کلیک کنید
موجودی حساب به صورت خودکار بر اساس تراکنشها بهروزرسانی میشود.
23 مشاهده موجودی حساب در Accounting Suite
برای مشاهده موجودی حساب:
- در لیست حسابهای بانکی، موجودی فعلی هر حساب نمایش داده میشود
- موجودی به صورت خودکار بر اساس تراکنشهای مرتبط محاسبه میشود
- میتوانید موجودی را در هر زمان مشاهده کنید
بخش هفتم: مدیریت مخاطبین در Accounting Suite
24 ورود به بخش مخاطبین Accounting Suite
برای مدیریت مخاطبین:
- به بخش Accounting → مخاطبین بروید
- در این بخش میتوانید مشتریان و تامینکنندگان را مدیریت کنید
25 افزودن مخاطب جدید در Accounting Suite
برای افزودن مخاطب جدید:
- روی دکمه ➕ مخاطب جدید کلیک کنید
- اطلاعات مخاطب را وارد کنید:
- نوع: مشتری یا تامینکننده
- نام: نام مخاطب
- ایمیل: آدرس ایمیل (اختیاری)
- تلفن: شماره تلفن (اختیاری)
- آدرس: آدرس (اختیاری)
- کد اقتصادی: کد اقتصادی (اختیاری)
- یادداشت: توضیحات اضافی
- روی دکمه ذخیره کلیک کنید
26 مشاهده تراز مخاطب در Accounting Suite
برای هر مخاطب:
- تراز مالی مخاطب نمایش داده میشود
- تراز به صورت خودکار بر اساس فاکتورها و چکهای مرتبط محاسبه میشود
- تراز مثبت نشاندهنده بدهی مخاطب به شما است
- تراز منفی نشاندهنده بدهی شما به مخاطب است
بخش هشتم: مدیریت دستهبندیها در Accounting Suite
27 ورود به بخش دستهبندیهای Accounting Suite
برای مدیریت دستهبندیها:
- به بخش Accounting → دستهبندیها بروید
- در این بخش میتوانید دستهبندیهای درآمد و هزینه را مدیریت کنید
28 ایجاد دستهبندی جدید در Accounting Suite
برای ایجاد دستهبندی جدید:
- روی دکمه ➕ دسته جدید کلیک کنید
- اطلاعات دسته را وارد کنید:
- نام: نام دستهبندی
- نوع: درآمد، هزینه یا هر دو
- دسته والد: دسته والد (برای ایجاد زیردسته)
- رنگ: رنگ نمایش دسته (کد HEX)
- آیکون: آیکون دسته (اختیاری)
- توضیحات: توضیحات دسته
- روی دکمه ذخیره کلیک کنید
میتوانید دستهبندیهای سلسلهمراتبی ایجاد کنید (دسته و زیردسته).
بخش نهم: مدیریت بودجهها در Accounting Suite
29 ورود به بخش بودجههای Accounting Suite
برای مدیریت بودجهها:
- به بخش Accounting → بودجهها بروید
- در این بخش میتوانید بودجههای دورهای را تعریف و مدیریت کنید
30 ایجاد بودجه جدید در Accounting Suite
برای ایجاد بودجه جدید:
- روی دکمه ➕ بودجه جدید کلیک کنید
- اطلاعات بودجه را وارد کنید:
- دستهبندی: دستهبندی مربوطه (اختیاری)
- نوع دوره: ماهانه، فصلی، سالانه یا سفارشی
- تاریخ شروع: تاریخ شروع بودجه
- تاریخ پایان: تاریخ پایان بودجه
- مبلغ بودجه: مبلغ کل بودجه
- ارز: واحد پولی
- آستانه هشدار: درصد مصرف بودجه برای هشدار (پیشفرض: 80%)
- وضعیت: فعال یا غیرفعال
- روی دکمه ذخیره کلیک کنید
31 نظارت بر بودجه در Accounting Suite
برای نظارت بر بودجه:
- وضعیت مصرف بودجه نمایش داده میشود
- درصد مصرف بودجه محاسبه میشود
- هنگامی که مصرف بودجه به آستانه هشدار برسد، اعلان نمایش داده میشود
- میتوانید وضعیت بودجه را در هر زمان مشاهده کنید
بخش دهم: مدیریت مالیاتها در Accounting Suite
32 ورود به بخش مالیاتهای Accounting Suite
برای مدیریت مالیاتها:
- به بخش Accounting → مالیاتها بروید
- در این بخش میتوانید نرخهای مالیاتی را تعریف و مدیریت کنید
33 افزودن مالیات جدید در Accounting Suite
برای افزودن مالیات جدید:
- روی دکمه ➕ مالیات جدید کلیک کنید
- اطلاعات مالیات را وارد کنید:
- نام: نام مالیات (مثلاً: مالیات بر ارزش افزوده)
- نرخ: نرخ مالیات (مثلاً: 9 برای 9%)
- نوع: درصدی یا مبلغ ثابت
- پیشفرض: استفاده به عنوان مالیات پیشفرض
- وضعیت: فعال یا غیرفعال
- توضیحات: توضیحات اضافی
- روی دکمه ذخیره کلیک کنید
بخش یازدهم: مدیریت یادآوریها در Accounting Suite
34 ورود به بخش یادآوریهای Accounting Suite
برای مدیریت یادآوریها:
- به بخش Accounting → یادآوریها بروید
- در این بخش میتوانید یادآوریهای پرداخت، چک و فاکتور را مدیریت کنید
35 ایجاد یادآوری جدید در Accounting Suite
برای ایجاد یادآوری جدید:
- روی دکمه ➕ یادآوری جدید کلیک کنید
- اطلاعات یادآوری را وارد کنید:
- نوع: پرداخت، چک، فاکتور یا سفارشی
- عنوان: عنوان یادآوری
- توضیحات: توضیحات یادآوری
- تاریخ سررسید: تاریخ سررسید
- تاریخ یادآوری: تاریخ یادآوری (اختیاری)
- مرجع: نوع و شناسه مرجع (مثلاً: invoice_123)
- وضعیت: فعال یا غیرفعال
- روی دکمه ذخیره کلیک کنید
بخش دوازدهم: تنظیمات Accounting Suite
36 ورود به بخش تنظیمات Accounting Suite
برای تنظیمات افزونه:
- به بخش Accounting → تنظیمات بروید
- در این بخش میتوانید تنظیمات عمومی و پشتیبانگیری را مدیریت کنید
37 تنظیمات عمومی Accounting Suite
در بخش تنظیمات عمومی:
- ارز پیشفرض: ارز پیشفرض برای تمام تراکنشها (مثال: IRR, USD, EUR)
- همگامسازی خودکار سفارشهای ووکامرس: فعال کنید تا سفارشهای جدید به صورت خودکار اضافه شوند
- روی دکمه ذخیره تنظیمات کلیک کنید
38 پشتیبانگیری در Accounting Suite
برای پشتیبانگیری:
- روی دکمه 📥 خروجی پشتیبان کلیک کنید
- فایل JSON پشتیبان دانلود میشود
- این فایل شامل تمام دادههای حسابداری شما است
فایل پشتیبان را در جای امن نگهداری کنید. این فایل شامل تمام اطلاعات مالی شما است.
39 بازیابی پشتیبان در Accounting Suite
برای بازیابی پشتیبان:
- روی دکمه 📤 وارد کردن پشتیبان کلیک کنید
- فایل JSON پشتیبان را انتخاب کنید
- تأیید کنید که میخواهید دادهها را بازیابی کنید
- دادههای فعلی با دادههای پشتیبان جایگزین میشوند
بازیابی پشتیبان تمام دادههای فعلی را جایگزین میکند. قبل از بازیابی، از دادههای فعلی پشتیبان بگیرید.
نتیجهگیری: Accounting Suite
تبریک! شما با موفقیت افزونه Celvix Accounting Suite را نصب و راهاندازی کردید. اکنون میتوانید:
- تراکنشهای مالی را به راحتی مدیریت کنید
- سفارشهای WooCommerce را به صورت خودکار همگامسازی کنید
- فاکتورهای حرفهای ایجاد کنید
- چکهای دریافتی و پرداختی را مدیریت کنید
- حسابهای بانکی را مدیریت کنید
- مشتریان و تامینکنندگان را مدیریت کنید
- بودجهها را تعریف و نظارت کنید
- گزارشهای مالی دریافت کنید
- از تمام دادهها پشتیبان بگیرید
برای اطلاعات بیشتر درباره WordPress و WooCommerce و نحوه استفاده از افزونههای آنها، میتوانید به انجمن پشتیبانی وردپرس مراجعه کنید. همچنین برای یادگیری بیشتر درباره سیستم حسابداری و اهمیت آن در مدیریت مالی، میتوانید مقالات مرتبط را مطالعه کنید.
اگر سوالی دارید یا به کمک نیاز دارید، میتوانید با پشتیبانی Celvix تماس بگیرید.
💰 Accounting Suite Plugin Tutorial
Complete guide to professional accounting system for WordPress and WooCommerce
Accounting Suite is a powerful plugin for WordPress and WooCommerce that allows you to set up a complete and professional accounting system on your site. Using the Accounting Suite plugin, you can manage invoices, checks, bank accounts, budgets, and financial reports. This complete tutorial will help you properly install and configure the Accounting Suite plugin.
The Accounting Suite plugin is developed by Celvix and designed for online businesses and e-commerce stores. Using this plugin, you can manage all your financial affairs in an integrated way and benefit from a professional accounting system.
Section 1: Installing and Activating the Accounting Suite Plugin
1 Installing the Accounting Suite Plugin
To get started with the Celvix Accounting Suite plugin:
- Download the plugin ZIP file from your user panel
- Log in to your WordPress admin panel
- Go to Plugins → Add New
- Click the Upload Plugin button
- Select and upload the ZIP file
- After installation, activate the plugin
After activating the plugin, database tables are automatically created and a new menu named “Accounting” will be added to your WordPress admin panel.
2 Accounting Suite License Settings
After installing the plugin:
- Go to Accounting → License
- Enter your license key in the License Key field
- Click the Save License button
- After saving, the system will automatically download core files from the server
- If needed, you can reload files again with the Reload Managed Files button
Without a valid license key, the plugin will not work. Get your license key from the Celvix user panel.
Section 2: Accounting Suite Accounting Dashboard
3 Accessing Accounting Suite Dashboard
To view the dashboard:
- Go to Accounting → Dashboard
- In this section, you can view an overview of your financial status
4 Accounting Suite Financial Summary Cards
In the dashboard, 5 financial summary cards are displayed:
- Confirmed Income: Successful and finalized customer payments
- Pending Income: Orders and invoices that have not been settled yet
- Recorded Expenses: Total of confirmed and pending expenses
- Net Profit: Difference between confirmed income and confirmed expenses
- Forward Balance: Forecast based on receivables and pending expenses
5 Income and Expense Trend Chart in Accounting Suite
In the chart section:
- The income and expense trend chart is displayed for the last 30 records or the past 90 days
- This chart helps you analyze your financial trends
6 Syncing with WooCommerce in Accounting Suite
To sync WooCommerce orders:
- In the Quick Features section, click the Open Sync Form button
- The sync form will open
- You can use three methods:
- Daily Range: Number of past days (e.g., 90 days)
- From Date: Start date
- To Date: End date
- Click the Start Sync button
- Or you can use the Quick Sync Orders button
You can enable automatic sync in the settings section so that new orders are automatically added.
7 Manual Transaction Entry in Accounting Suite
To enter a manual transaction:
- In the Quick Features section, click the New Manual Transaction button
- The transaction entry form will open
- Fill in the information:
- Transaction Type: Income or Expense
- Status: Confirmed or Pending
- Category: Transaction category (e.g., Advertising, Hosting, Salary)
- Amount: Transaction amount
- Currency: Currency unit (default: IRR)
- Occurrence Date: Transaction date
- Description: Short description (optional)
- Click the Record Transaction button
8 Accounting Suite Transactions Table
In the transactions table section:
- A list of the last recorded transactions is displayed
- You can view the following information:
- Date
- Type (Income/Expense)
- Amount
- Status (Confirmed, Pending, Returned, Cancelled)
- Source (Manual or Order)
- You can delete transactions
Section 3: Accounting Suite Financial Reports
9 Accessing Accounting Suite Reports Section
To view reports:
- Go to Accounting → Reports
- In this section, you can view and receive periodic and analytical reports
10 Generating Reports in Accounting Suite
To generate a report:
- Select the report type:
- Daily: Today’s report
- Weekly: Last 7 days report
- Monthly: Current month report
- Yearly: Current year report
- Custom: Select desired date range
- Click the Generate Report button
11 Accounting Suite Report Results
After generating the report:
- Report results are displayed including:
- Total income
- Total expenses
- Net profit/loss
- Transaction count
- Detailed transaction list
12 Exporting Reports in Accounting Suite
To export reports:
- After generating the report, click the Export button
- Select export format:
- PDF: For printing and archiving
- Excel: For further analysis
- CSV: For data import into other systems
Section 4: Invoice Management in Accounting Suite
13 Accessing Accounting Suite Invoices Section
To manage invoices:
- Go to Accounting → Invoices
- In this section, you can create and manage income and expense invoices
14 Creating New Invoice in Accounting Suite
To create a new invoice:
- Click the ➕ Add New Invoice button
- Fill in the invoice information:
- Invoice Type: Income or Expense
- Contact: Customer or supplier
- Invoice Number: Unique invoice number
- Date: Invoice date
- Due Date: Payment due date
15 Adding Invoice Items in Accounting Suite
To add items to the invoice:
- Click ➕ Add Item
- Fill in item information:
- Description: Item name or description
- Quantity: Number of items
- Unit Price: Price per unit
- Tax: Tax rate (if applicable)
- Discount: Discount amount or percentage
16 Calculating Final Amount in Accounting Suite
The system automatically calculates:
- Subtotal (sum of all items)
- Total tax
- Total discount
- Final amount (subtotal + tax – discount)
17 Filtering Invoices in Accounting Suite
To filter invoices:
- Use the filter options:
- Type: Income or Expense
- Status: Paid, Unpaid, Partially Paid
- Date Range: Filter by date
- Contact: Filter by customer or supplier
Section 5: Check Management in Accounting Suite
18 Accessing Accounting Suite Checks Section
To manage checks:
- Go to Accounting → Checks
- In this section, you can manage received and paid checks
19 Recording New Check in Accounting Suite
To record a new check:
- Click the ➕ Add New Check button
- Fill in check information:
- Check Type: Received or Paid
- Check Number: Check number
- Bank: Bank name
- Amount: Check amount
- Issue Date: Check issue date
- Due Date: Check due date
- Status: Pending, Deposited, Cleared, Returned, Cancelled
- Contact: Related customer or supplier
20 Changing Check Status in Accounting Suite
To change check status:
- Click on the check you want to edit
- Change the status from the dropdown menu
- Status options:
- Pending: Check not yet processed
- Deposited: Check deposited in bank
- Cleared: Check cleared by bank
- Returned: Check returned (bounced)
- Cancelled: Check cancelled
Section 6: Bank Account Management in Accounting Suite
21 Accessing Accounting Suite Banks Section
To manage bank accounts:
- Go to Accounting → Banks
- In this section, you can add and manage bank accounts
22 Adding Bank Account in Accounting Suite
To add a bank account:
- Click the ➕ Add New Bank button
- Fill in bank information:
- Bank Name: Name of the bank
- Account Number: Bank account number
- Account Type: Checking, Savings, etc.
- Initial Balance: Starting balance
- Currency: Currency unit
23 Viewing Account Balance in Accounting Suite
To view account balance:
- Click on the bank account
- View current balance and transaction history
- The balance is automatically updated based on transactions
Section 7: Contact Management in Accounting Suite
24 Accessing Accounting Suite Contacts Section
To manage contacts:
- Go to Accounting → Contacts
- In this section, you can manage customers and suppliers
25 Adding New Contact in Accounting Suite
To add a new contact:
- Click the ➕ Add New Contact button
- Fill in contact information:
- Name: Contact name
- Type: Customer or Supplier
- Email: Email address
- Phone: Phone number
- Address: Physical address
- Tax ID: Tax identification number
26 Viewing Contact Balance in Accounting Suite
To view contact balance:
- Click on the contact
- View total receivables or payables
- View transaction history with this contact
Section 8: Category Management in Accounting Suite
27 Accessing Accounting Suite Categories Section
To manage categories:
- Go to Accounting → Categories
- In this section, you can create and manage transaction categories
28 Creating New Category in Accounting Suite
To create a new category:
- Click the ➕ Add New Category button
- Fill in category information:
- Category Name: Name of the category
- Type: Income or Expense
- Parent Category: Main category (optional)
- Description: Category description (optional)
Section 9: Budget Management in Accounting Suite
29 Accessing Accounting Suite Budgets Section
To manage budgets:
- Go to Accounting → Budgets
- In this section, you can create and monitor budgets
30 Creating New Budget in Accounting Suite
To create a new budget:
- Click the ➕ Add New Budget button
- Fill in budget information:
- Budget Name: Name of the budget
- Category: Related category
- Period: Daily, Weekly, Monthly, Yearly
- Amount: Budget amount
- Start Date: Budget start date
- End Date: Budget end date
31 Budget Status in Accounting Suite
To view budget status:
- View budget progress and spending
- Status indicators:
- On Track: Spending within budget
- Warning: Approaching budget limit
- Exceeded: Budget exceeded
Section 10: Tax Management in Accounting Suite
32 Accessing Accounting Suite Taxes Section
To manage taxes:
- Go to Accounting → Taxes
- In this section, you can configure tax rates
33 Adding New Tax in Accounting Suite
To add a new tax:
- Click the ➕ Add New Tax button
- Fill in tax information:
- Tax Name: Name of the tax (e.g., VAT, Sales Tax)
- Rate: Tax rate percentage (e.g., 9%)
- Type: Percentage or Fixed Amount
Section 11: Reminder Management in Accounting Suite
34 Accessing Accounting Suite Reminders Section
To manage reminders:
- Go to Accounting → Reminders
- In this section, you can create reminders for important dates
35 Creating New Reminder in Accounting Suite
To create a new reminder:
- Click the ➕ Add New Reminder button
- Fill in reminder information:
- Title: Reminder title
- Description: Reminder description
- Date: Reminder date
- Type: Invoice due, Check due, etc.
- Related Item: Related invoice, check, etc.
Section 12: Accounting Suite Settings
36 Accessing Accounting Suite Settings Section
To configure settings:
- Go to Accounting → Settings
- In this section, you can configure general plugin settings
37 Accounting Suite General Settings
In general settings:
- Currency: Default currency
- Date Format: Date display format
- Auto Sync: Enable automatic WooCommerce order sync
- Invoice Number Format: Invoice numbering format
38 Export Backup in Accounting Suite
To export a backup:
- Go to Settings → Backup
- Click the Export Backup button
- A JSON file containing all accounting data will be downloaded
- Keep this file safe for future restoration
39 Import Backup in Accounting Suite
To restore from backup:
- Go to Settings → Backup
- Click the Choose File button
- Select the backup JSON file
- Click the Import Backup button
- All data will be restored from the backup file
Importing a backup will replace all current data. Make sure to export a backup before importing.
Conclusion: Accounting Suite
Congratulations! You have successfully installed and configured the Accounting Suite plugin. Now you can:
- Easily manage financial transactions
- Automatically sync WooCommerce orders
- Create professional invoices
- Manage received and paid checks
- Manage bank accounts
- Manage customers and suppliers
- Define and monitor budgets
- Receive financial reports
- Backup all data
For more information about WordPress and WooCommerce and how to use their plugins, you can refer to the WordPress support forum. Also, to learn more about accounting systems and their importance in financial management, you can read related articles.
If you have any questions or need help, you can contact Celvix support.
💬 نظرات و تجربیات شما
نظرات، پیشنهادات و سوالات خود را با ما به اشتراک بگذارید
نظر خود را ثبت کنید